背靠印尼富豪，“養(yǎng)牛冠軍”澳亞集團(tuán)終于要IPO了。
近日，澳亞集團(tuán)開啟招股，擬全球發(fā)售3064萬股，其中香港發(fā)售306.4萬股，國際發(fā)售2757.6萬股。較高發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份7.00港元。預(yù)計(jì)將于12月30日在港交所上市。
時間回到2004年，澳亞集團(tuán)開始進(jìn)入中國市場，作為印度尼西亞較大的家禽生產(chǎn)商之一佳發(fā)集團(tuán)旗下的全資子公司，澳亞集團(tuán)憑借豐富的奶牛養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)，很快便占據(jù)行業(yè)地位。數(shù)據(jù)顯示，目前，澳亞集團(tuán)在我國已擁有有10個規(guī)�；翀�，截至今年6月30日，總存欄量為111424頭奶牛，其中57383頭為成母牛，不管是質(zhì)量還是產(chǎn)量，都是行業(yè)中當(dāng)之無愧的“產(chǎn)奶能手”。
也正是澳亞集團(tuán)的優(yōu)質(zhì)奶源，為其在資本市場打開局面。天眼查顯示，至今澳亞集團(tuán)共完成兩輪融資。與眾不同的是，澳亞集團(tuán)背后，均為產(chǎn)業(yè)資本。
2020年，澳亞集團(tuán)完成2.544億美元的戰(zhàn)略融資，投資方為日本明治乳業(yè)；2021年9月完成1.46億美元融資，背后投資方為新希望乳業(yè)、簡愛酸奶以及元?dú)馍制煜卤焙Ｄ翀�。澳亞集團(tuán)持續(xù)穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)奶源供給，備受下游乳企關(guān)注。
而今年以來，隨著認(rèn)養(yǎng)一頭牛、君樂寶、完達(dá)山、宜品、花花牛、溫氏乳業(yè)、衛(wèi)崗乳業(yè)等乳企相繼披露IPO計(jì)劃，乳業(yè)成為備受VC/PE關(guān)注的性感賽道。其中，手握大中型原料奶供應(yīng)資源的澳亞集團(tuán)，也將憑借手中的超11萬奶牛，迎來新發(fā)展機(jī)遇。
澳亞集團(tuán)進(jìn)軍中國乳業(yè)，還要從上世紀(jì)九十年代說起。
彼時，我國奶牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚未形成規(guī)模，主要是農(nóng)民個體戶養(yǎng)牛，庭院式飼養(yǎng)，手工式擠奶，質(zhì)量參差不齊，形成規(guī)模的乳制品企業(yè)并不多。
而恰逢外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境開放，不少國外乳制品企業(yè)發(fā)現(xiàn)了中國這一巨大的市場空缺，紛紛開始“走進(jìn)來”，澳亞集團(tuán)便是其中一員。
作為新加坡上市公司佳發(fā)集團(tuán)旗下的全資子公司，澳亞集團(tuán)剛開始只是佳發(fā)集團(tuán)旗下的乳制品部門，1997年，澳亞集團(tuán)通過位于印度尼西亞瑪瑯的奶牛牧場，開始了奶牛養(yǎng)殖業(yè)務(wù)。
值得一提的是，佳發(fā)集團(tuán)是印度尼西亞較大的家禽生產(chǎn)商之一，發(fā)展至今已有40多年的歷史，并成功在中國、越南、印度和緬甸展開業(yè)務(wù)。
2014年8月15日，佳發(fā)集團(tuán)成功在新加坡交易所主板成功掛牌上市。據(jù)《福布斯》報(bào)道，2014年，佳發(fā)集團(tuán)創(chuàng)始人Handojo Santosa擁有5.55億美元資產(chǎn)，使他成為印尼第49位較為富有的人。2021年，佳發(fā)集團(tuán)營收已經(jīng)達(dá)到了46億美元。
而回到澳亞集團(tuán)，2004年開始進(jìn)入中國市場。為了迅速打開市場，澳亞集團(tuán)選擇與巨頭蒙牛乳業(yè)展開合作。當(dāng)時雙方在內(nèi)蒙古成立合資企業(yè)，澳亞集團(tuán)持股70%，就此開啟了中國業(yè)務(wù)。一開始，澳亞集團(tuán)就建立了國內(nèi)牛群規(guī)模超過萬頭的大規(guī)模牧場。
但雙方的合作并沒有維持太久，2008年，因?yàn)殡p方發(fā)展想法不同，澳亞集團(tuán)與蒙牛和平分手，退出合資企業(yè)。從2009年開始自行發(fā)展。目前，佳發(fā)集團(tuán)仍是澳亞集團(tuán)大股東，持有其62.5%的股權(quán)。
在澳亞集團(tuán)，奶�？芍^是較寶貴的資產(chǎn)。其優(yōu)質(zhì)的奶牛也成為澳亞集團(tuán)的核心競爭力。憑借先進(jìn)的奶牛養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，澳亞集團(tuán)已經(jīng)前五大牧場運(yùn)營商之一。
從產(chǎn)量方面來看，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，自2015年到2021年，澳亞集團(tuán)每頭成母牛的平均產(chǎn)奶量連續(xù)七年位居中前列。2021年，每頭成母牛的年平均產(chǎn)奶量達(dá)到12.7噸，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。
據(jù)資料顯示，澳亞集團(tuán)原料奶的蛋白質(zhì)含量及脂肪含量分別為3.3%及3.8%，這一數(shù)據(jù)遠(yuǎn)高于國家優(yōu)質(zhì)乳標(biāo)準(zhǔn)、美國及日本標(biāo)準(zhǔn)。
目前，澳亞集團(tuán)在我國已擁有有10個規(guī)模化牧場，截至今年6月30日，總存欄量為111424頭奶牛，其中57383頭為成母牛，是行業(yè)中當(dāng)之無愧的“產(chǎn)奶能手”。
手握11萬奶牛，業(yè)績方面，澳亞集團(tuán)近年來營收不斷提升。招股書顯示，2019年至2021年，其營收分別為3.52億美元、4.05億美元、5.22億美元；2022年上半年其營收為2.78億美元。產(chǎn)量、質(zhì)量、數(shù)量均優(yōu)，為澳亞集團(tuán)吸引來了一大批客戶，幾乎遍布整個乳業(yè)，包括蒙牛、光明、明治、 君樂寶、新乳業(yè)、元?dú)馍�、簡愛等品牌，幾乎覆蓋了國內(nèi)乳業(yè)市場。